Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Ее цель — стереть грань между реальностью и сказкой, заменив человечество лешими и русалками.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — город становится ареной жестокой битвы. Здесь решается, кто останется человеком, а кто навсегда потеряет себя в мире магии.
